En cas de doute, la première pensée n'est pas toujours la plus utile. Lorsque vous entendez « private equity », par exemple, vous pensez probablement à un marché réservé exclusivement aux investisseurs institutionnels, tels que le fonds de pension norvégien. Il y a quelques semaines, le ministère norvégien des finances a lancé un débat sur la question de savoir si le plus grand fonds souverain du monde devrait investir dans le private equity. Selon l'agence de presse Reuters, environ 3% à 5% du volume du fonds, qui s'élève à quelque 1 300 milliards d'euros, pourraient alors être investis dans des fonds de private equity. L'intérêt du fonds souverain norvégien attire l'attention sur le marché du private equity.
Les investisseurs privés peuvent également participer au marché du private equity - avec un ETF. Le Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF (WKN : DBX1AN / ISIN : LU0322250712) offre un accès à bas seuil à un total de 25 sociétés mondiales de private equity cotées en bourse.
Les sociétés de private equity sont des sociétés d'investissement. Leur modèle d'entreprise : ils achètent d'autres entreprises ou des parties d'entreprises le moins cher possible et visent à les revendre plus tard à un prix plus élevé. Il est également possible de placer les investissements sur le marché boursier.
Toutes les sociétés de private equity ont pour objectif d'accroître la valeur de leurs investissements. Mais leurs stratégies diffèrent. Les investisseurs en phase de démarrage(early-stage) financent la croissance des jeunes entreprises (start-ups). Ils posent les fondations avec leurs investissements et espèrent la prochaine licorne, c'est-à-dire une entreprise dont l'évaluation atteint au moins un milliard d'euros. D'autres sociétés d'investissement fournissent des fonds pour l'innovation de produits. D'autres encore se spécialisent dans les entreprises en transition et les situations spéciales afin de les remettre sur la voie de la croissance grâce à de nouveaux fonds.
Le marché du private equity est actuellement en demande : le nombre d'opérations a augmenté de façon continue au cours de l'année. Selon le cabinet de conseil en gestion Ernst & Young, il y a eu 57 transactions d'une valeur égale ou supérieure à 100 millions de dollars américains au cours du premier trimestre, alors que le chiffre à la fin du troisième trimestre était de 93 transactions. Le volume total des transactions est donc resté au niveau des deux trimestres précédents.
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
Classe d'actifs: Actions
ISIN: LU0322250712
Méthode de réplication: Synthétique
Utilisation des revenus : Capitalisant
Coûts totaux (TER) : 0,70 %
Position la plus importante : Partenaires Groupag ORD : 9,27%, Apollo Global Mgmt Inc ORD : 8,86%, Blackstone Group Class A ORD : 8.67 %
(En date du : 29/12/2023)
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