Nouveau : Insights - Analyse de portefeuille dans le Scalable Broker
19 octobre 2023 |
12 octobre 2021
| Cette nouvelle fonction permet aux clients du PRIME Broker de placer plus facilement des ordres à cours limité et des ordres stop.
Identifiez dès à présent les risques et les opportunités de votre portefeuille et réagissez en conséquence.
Votre portefeuille est-il bien construit ou certains domaines sont-ils surexposés alors que d'autres sont sous-représentés ? Pour un portefeuille bien construit, une bonne diversification est essentielle. Cela n'est souvent pas visible à première vue.
Désormais, vous pouvez utiliser Insights, l'outil d'analyse de portefeuille complet du Scalable Broker, pour répondre exactement à cette question. Pour l'analyse des portefeuilles et le calcul complexe des simulations et des tests de résistance, Scalable Capital exploite la technologie d'analyse de portefeuille de BlackRock. Sur le web, vous pouvez y accéder à partir de votre écran d'accueil via l'onglet Insights. Dans l'application, il est accessible via le graphique en haut à droite.
Que contient l'analyse ?
Dans tous les modèles de prix du Broker, une répartition du portefeuille par instrument d'investissement ou type de produit est indiquée, c'est-à-dire par actions, ETF, fonds et liquidités.
L’analyse de portefeuille permet de fournir une excellente vue d'ensemble et identifie les domaines dans lesquels des mesures doivent être prises. Il évalue la diversification du portefeuille en ce qui concerne les régions, les secteurs et les classes d'actifs, et signale les domaines manquants, qui pourraient être abordés pour optimiser le portefeuille.
En outre, des scénarios hypothétiques tels qu'une augmentation de l'inflation ou une baisse des prix des actions européennes peuvent être exécutés pour voir leur impact sur votre portefeuille.
Avec PRIME et PRIME+, vous avez également accès à des analyses plus approfondies. Parmi celles-ci figure une répartition détaillée du portefeuille par secteurs, régions et autres catégories. Dans le FREE Broker, ces fonctions peuvent être testées une fois pendant 8 heures.
Allocation
Vous pouvez voir ici une répartition par type de produit, par classe d'actifs, par type de revenu fixe, par secteur d'actions et par région.
Types d’actions
Cette distribution représente une répartition des titres par type d'actions. Ils sont classés par taille (petites, moyennes et grandes capitalisations) et par type (valeur, croissance et mixte).
Notations de crédit des titres à revenu fixe
Les notations de crédit de vos expositions à revenu fixe y sont répertoriées. Cela comprend les obligations individuelles ainsi que tous les autres produits contenant des obligations, tels que les fonds et les ETF.
Total des paiements
Dans la section Total des paiements, vous pouvez visualiser en un coup d'œil le montant de toutes les distributions, telles que les dividendes et pour PRIME+ les intérêts.
Ouvrez un compte PRIME ou PRIME+ dès maintenant pour améliorer l'analyse de votre portefeuille avec Insights.
Remarque: La technologie Portfolio 360 de BlackRock alimente certaines données pour les analyses de portefeuille présentées par Scalable. Les analyses et les services proposés vous sont fournis par Scalable. BlackRock ne vous fournit aucun service ou produit et n'a pas examiné l'adéquation de ces informations avec vos besoins individuels, vos objectifs et votre tolérance au risque.
Avis de non-responsabilité concernant les risques - Investir comporte des risques. La valeur des investissements peut augmenter comme diminuer et vous pourriez recevoir moins que votre investissement initial. Les performances passées, les simulations ou les prévisions ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. Nous ne fournissons pas de conseils en matière d'investissement, de droit et/ou de fiscalité. Si ce site web contient des informations sur le marché des capitaux, les instruments financiers et/ou d'autres sujets relatifs à l'investissement, ces informations sont uniquement destinées à fournir une explication générale des services d'investissement fournis par les sociétés de notre groupe. Veuillez également lire nos informations sur les risques et nos conditions d'utilisation.
Scalable Capital
Broker à forfait de trading
Scalable Capital est une fintech de premier plan en Europe qui réunit les personnes et les investissements basés sur la technologie. Scalable Capital propose un broker avec un forfait de trading qui permet aux clients de négocier eux-mêmes des actions, des ETF, des cryptomonnaies et des fonds et de mettre en place des plans d’investissement.
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